Кажуть, на півдні України з давніх часів лежить прокляття — виснажлива посуха, накликана могутньою відьмою.Та одного дня провидиця Катря бачить у видіннях юнака, здатного подолати злі чари. Яромиру доведеться вирушити туди, де живуть страшні й химерні ств...